Sử dụng các bộ lọc trong thẻ yếu tố CRM để tìm sự kiện bạn cần hoặc để lọc các sự kiện theo loại.
Cách thức hoạt động
Nhấp vào Bộ lọc (Filters) trong giao dịch (Deals), khách hàng tiềm năng (Leads), liên hệ hoặc thẻ công ty.
Bộ lọc tiêu chuẩn cho phép lọc các sự kiện theo loại (Type).
Ví dụ: bạn chỉ có thể lọc các sự kiện và chỉ xem tài liệu.
Bộ lọc đã chọn sẽ vẫn được áp dụng khi bạn đóng thẻ phần tử CRM và mở lại sau.
Nhấp vào Thêm trường (Add field) để tạo bộ lọc tùy chỉnh của bạn. Ví dụ, theo ngày hoặc bởi người tạo.
Bạn cũng có thể nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm để tìm một sự kiện cụ thể.
