Kích hoạt không tôn trọng các trạng thái trước đó có thể có bản ghi CRM. Di chuyển bản ghi CRM sang trạng thái cao hơn sẽ không kích hoạt các kích hoạt được gắn với trạng thái thấp hơn ngay cả khi chúng chưa bao giờ được kích hoạt cho bản ghi CRM hiện tại.
Các kích hoạt sau đây có sẵn tại thời điểm này:
- Email đến – kích hoạt được kích hoạt khi có email đến từ khách hàng.
- Tin nhắn đã được gửi – kích hoạt được kích hoạt khi bạn đã gửi tin nhắn cho khách hàng.
- Đã xem email – khách hàng đã xem email được gửi từ biểu mẫu CRM hoặc email được gửi bằng quy tắc tự động “Gửi email”.
- Liên kết email được nhấp – khách hàng đã nhấp vào một liên kết trong email. Bạn cần thêm liên kết này khi tạo kích hoạt.
- Cuộc gọi đến – kích hoạt được kích hoạt khi có cuộc gọi đến từ máy khách.
- Gửi biểu mẫu CRM – kích hoạt được kích hoạt khi khách hàng điền vào biểu mẫu web CRM trên trang web của bạn.
- Gọi lại – bạn có thể theo dõi, khi khách hàng đã điền vào mẫu gọi lại đã chọn.
- Webhook.
- Lượt truy cập – sẽ kích hoạt nếu trình theo dõi lượt truy cập đã được kích hoạt.
- Quay trở lại của khách truy cập – nếu khách hàng được tạo thông qua biểu mẫu web CRM hoặc biểu mẫu gọi lại từ trang web của bạn, hệ thống sẽ theo dõi khi cùng một người dùng truy cập lại trang web và kích hoạt hành động.
- Tin nhắn ban đầu được khách hàng đăng lên để trò chuyện trực tiếp – kích hoạt được kích hoạt khi khách hàng gửi tin nhắn ban đầu đến kênh mở được chọn.
- Mỗi tin nhắn được đăng bởi khách hàng để trò chuyện trực tiếp – kích hoạt được kích hoạt khi khách hàng gửi bất kỳ tin nhắn nào đến kênh mở được chọn.
- Tài nguyên đã đặt – kích hoạt được kích hoạt khi có tài nguyên được đặt.
- Trình kích hoạt ứng dụng – bạn có thể sử dụng ứng dụng Marketplace để tạo trình kích hoạt.
Cách thức hoạt động
Đầu tiên, bạn thêm một kích hoạt ở giai đoạn cụ thể (trạng thái) và đặt những gì sẽ xảy ra để kích hoạt phản ứng.
Ví dụ: khi bạn có được khách hàng tiềm năng mới, mục tiêu của đại lý bán hàng của bạn là thực hiện đăng ký khách hàng tiềm năng này cho một sự kiện (mẫu web CRM được tạo cho sự kiện này). Ngay khi khách hàng tiềm năng xuất hiện trong CRM của bạn, các quy tắc tự động được định cấu hình sẽ di chuyển khách hàng tiềm năng này giữa các trạng thái trong kênh bán hàng. Có thể xảy ra việc khách hàng điền vào biểu mẫu web CRM sự kiện ở trạng thái đầu tiên trong kênh bán hàng. Sau đó thì sao? Trong trường hợp này, các quy tắc tự động hóa nên được áp dụng ở các trạng thái tiếp theo trở nên quá mức vì mục tiêu của bạn là – mẫu web sự kiện CRM đầy. Đây là khi bạn cần kích hoạt. Bạn có thể thêm trình kích hoạt = hình thức CRM gửi biểu mẫu cho trạng thái cuối cùng của khách hàng tiềm năng. Ngay khi khách hàng điền vào biểu mẫu CRM sự kiện, trình kích hoạt sẽ phản ứng và chuyển khách hàng tiềm năng của bạn đến trạng thái cuối cùng. Trong trường hợp này, các quy tắc tự động hóa cho các chế độ giữa các trạng thái, sẽ không được kích hoạt.
Tự động hóa quy trình bán hàng của bạn một cách dễ dàng với Bitrix24 CRM!
