Quy tắc tự động hóa CRM: FAQ

You are here:
Thời gian đọc 3 phút

1. Tại sao tôi không có quyền truy cập vào các quy tắc tự động hóa?

Quy tắc tự động hóa CRM có sẵn cho các thuê bao gói CRM +, Standard và Professional.

2. Tại thời điểm nào một quy tắc tự động hóa được chạy?

Bạn thêm quy tắc tự động hóa vào trạng thái giao dịch / giai đoạn giao dịch nhất định. Khi một thỏa thuận hoặc khách hàng tiềm năng đến giai đoạn / trạng thái này, quy tắc tự động hóa được chạy.

3. Quy tắc tự động hóa có thể được kích hoạt bởi một sự kiện liên quan đến yếu tố CRM không? Ví dụ: một tác vụ đã được tạo hoặc một trường đã được hoàn thành.

Không. Quy tắc tự động hóa không theo dõi các sự kiện trong thẻ phần tử CRM. Nó chỉ theo dõi thay đổi giai đoạn / trạng thái.

4. Tôi đã thêm quy tắc tự động hóa vào giai đoạn / trạng thái với các giao dịch / khách hàng tiềm năng hiện có. Nhưng quy tắc tự động hóa không chạy. Tại sao?

Nếu một yếu tố đã được chuyển đến giai đoạn / trạng thái trước khi quy tắc tự động hóa được thêm vào, quy tắc tự động hóa sẽ không chạy.

5. Tôi đã chuyển một phần tử sang giai đoạn / trạng thái tiếp theo, nhưng không phải tất cả các quy tắc tự động hóa được thêm vào các giai đoạn / trạng thái trước đó đã được thực thi. Điều gì xảy ra trong trường hợp này?

Sau khi bạn di chuyển phần tử sang giai đoạn / trạng thái tiếp theo, tất cả các quy tắc chưa được thực thi sẽ bị dừng.

6. Các quy tắc tự động hóa được thêm vào cho toàn bộ Tài khoản Bitrix24 hay riêng cho từng nhân viên?

Bạn thêm quy tắc tự động hóa cho toàn bộ Tài khoản Bitrix24. Bạn có thể thêm các quy tắc tự động hóa khác nhau cho các đường ống thỏa thuận khác nhau.

7. Ai có thể cấu hình quy tắc tự động hóa?

Tất cả người dùng có quyền truy cập phù hợp. Bạn có thể đọc thêm về quyền truy cập vào quy tắc tự động hóa trong bài viết – Quy tắc tự động hóa CRM

8. Tôi có thể thêm một số quy tắc tự động hóa vào một giai đoạn / trạng thái không?

Phải, tất nhiên. Bạn cũng có thể chỉ định các điều kiện để chạy từng quy tắc tự động hóa.

9. Tôi có thể định cấu hình quy tắc tự động hóa để nó sẽ được chạy với độ trễ không?

Vâng, bạn có thể. Độ trễ tối thiểu là mười phút.

10. Nếu tôi có một số quy tắc tự động hóa được thêm vào một trạng thái / giai đoạn, các quy tắc tự động hóa này sẽ chạy tuần tự hay đồng thời?

Đồng thời nếu tất cả các quy tắc này có cùng điều kiện để chạy (ví dụ: “ngay lập tức”).

11. Tôi có thể sử dụng quy tắc tự động hóa để thêm thông tin trong các lĩnh vực của công ty / liên hệ vào thỏa thuận không?

quy-tắc-tự-động-hóa-crm-2
Quy-tắc-tự-động-hóa-crm-2

Đồng thời của chúng tôi và các ứng dụng này có thể sử dụng được (ví dụ: “ngay lập tức”).

12. Làm thế nào tôi có thể tìm ra quy tắc tự động hóa đã được chạy?

Mở biểu mẫu phần tử và nhấp vào Tự động hóa. Quy tắc tự động hóa đã được chạy được đánh dấu bằng dấu kiểm màu xanh lá cây.

quy-tắc-tự-động-hóa-crm-2
Quy-tắc-tự-động-hóa-crm-2

13. Các biểu tượng khác nhau có ý nghĩa gì trong các quy tắc tự động hóa?

Dấu kiểm màu xanh lá cây có nghĩa là một quy tắc tự động hóa đã được chạy. Biểu tượng màu đỏ có nghĩa là một hành động chưa được hoàn thành. Bạn có thể di chuột qua biểu tượng để xem thông tin bổ sung về lỗi.

quy-tắc-tự-động-hóa-crm-2
quy-tắc-tự-động-hóa-crm-2

14. Trong trường hợp nào một quy tắc tự động hóa sẽ không được chạy?

Quy tắc tự động hóa sẽ không được thực hiện nếu thỏa thuận / khách hàng tiềm năng:

  • Đã được nhập từ tệp .csv.
  • Đã được tạo ra từ các cửa hàng trực tuyến.
  • Đã được tạo bằng cách sử dụng quy tắc tự động hóa hoặc quy trình làm việc khác.

15. Khi định cấu hình quy tắc tự động hóa, bạn có thể chọn VÀ và HOẶC trong các điều kiện. Làm thế nào nó hoạt động?

Điều kiện có thể bao gồm một số phần, cách nhau bởi AND. Nếu bất kỳ phần nào không khớp, quy tắc sẽ không được chạy. Nếu các phần này được phân tách bằng OR và phần đầu tiên không khớp, phần thứ hai được kiểm tra. Nếu bất kỳ phần nào khớp, quy tắc sẽ được chạy.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 12