Danh bạ trong Bitrix24 chứa thông tin chi tiết về khách hàng và được sử dụng khi tạo giao dịch.
Cách làm việc với danh bạ
Nhấp vào CRM> Danh bạ.
Có một thanh tìm kiếm ở đầu trang mà bạn có thể sử dụng để tìm kiếm danh bạ hoặc lọc danh sách liên lạc.
Nhấp vào nút bánh răng để nhập hoặc xuất danh bạ và thực hiện điều khiển trùng lặp.
Danh sách liên lạc
Trong danh sách Liên hệ, bạn có thể xem thông tin chính về khách hàng của mình – tên, hoạt động, người chịu trách nhiệm và ngày tạo.
Bạn có thể nhấp vào nút bánh răng để thiết lập cấu hình thông tin nào được hiển thị trong danh sách liên lạc.
Bạn có thể chuyển sang chế độ xem Báo cáo nếu cần.
Có rất nhiều dạng báo cáo trong phần này giúp bạn phân tích công việc của mình với các liên hệ.
Nhấp vào bất kỳ liên hệ nào trong danh sách để xem thêm thông tin về khách hàng.
Hoạt động có sẵn
Bạn có thể thực hiện các hành động cơ bản với một liên hệ – xem, chỉnh sửa, sao chép, xóa. Ngoài ra, bạn có thể lập kế hoạch hoạt động hoặc tạo một phần tử CRM mới (thỏa thuận, báo giá hoặc hóa đơn).
Nếu bạn cần thực hiện một hành động với một số liên lạc, chỉ cần chọn chúng và nhấp vào chọn nút hành động .
