Tính toán lợi nhuận

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Các quy tắc tự động hóa có thể thực hiện các phép toán khác nhau. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tự động hóa quy trình tính toán lợi nhuận bằng cách sử dụng các quy tắc tự động hóa.

Định cấu hình các trường trong biểu mẫu phần tử CRM

Nhấp vào CRM> Cài đặt> Cài đặt biểu mẫu và báo cáo> Trường tùy chỉnh .

profit1.jpg
Đọc thêm trong bài viết – Các trường & biểu mẫu tùy chỉnh trong bản ghi CRM .

Nhấp vào nút Thêm trường để tạo các trường tùy chỉnh cho giao dịch.

lợi nhuận2.jpg

Tạo hai trường tùy chỉnh. Đặt tên cho chúng là “Chi phí” và “Lợi nhuận”. Chọn loại Số cho cả hai trường này.

lợi nhuận3.jpg

Thêm một giao dịch mới và mở nó. Trong phần Giới thiệu về giao dịch , nhấp vào Chọn trường > chọn trường tùy chỉnh Lợi nhuận và Chi phí .

lợi nhuận4.jpg

Nhấp vào nút bánh răng cưa bên cạnh trường Chi phí > nhấp vào Chỉnh sửa cài đặt .

lợi nhuận5.jpg

Đánh dấu trường là “bắt buộc” bắt đầu với giai đoạn thứ hai. Lưu thay đổi. 

lợi nhuận6.jpg
Đọc thêm trong bài viết – Định cấu hình các trường bắt buộc cho từng giai đoạn .

Định cấu hình quy tắc tự động hóa

Nhấp vào Tự động hóa.

profit7.jpg

Nhấp vào Định cấu hình quy tắc tự động hóa > thêm quy tắc Tự động hóa phần tử chỉnh sửa vào giai đoạn thỏa thuận thứ hai.

lợi nhuận8.jpg

Xóa trường Tên > chọn trường Lợi nhuận.

lợi nhuận9.jpg

Nhập = vào trường Lợi nhuận> nhấp vào nút menu bên cạnh trường> nhấp vào Giao dịch> Thu nhập . Sau đó gõ  > chọn trường Chi phí.

lợi nhuận10.jpg

Nếu bạn không mắc lỗi, giá trị trường Lợi nhuận sẽ là = {{Thu nhập}} – {{Chi phí}} . Lưu thay đổi.

lợi nhuận11.jpg
Đọc thêm trong bài viết – Quy tắc tự động hóa CRM .

Làm thế nào nó hoạt động

Sau khi tạo thỏa thuận, hãy thêm các sản phẩm mà khách hàng đã chọn.

lợi nhuận12.jpg

Khi chuyển giao dịch sang giai đoạn thứ hai, bạn cần thêm thông tin về các khoản chi phí.

lợi nhuận13.jpg

Quy tắc tự động hóa được kích hoạt và trường Lợi nhuận đã hoàn tất.

lợi nhuận14.jpg

Bạn có thể kiểm tra xem quy tắc Tự động hóa đã được kích hoạt chưa trong phần Tự động hóa :

lợi nhuận15.jpg

Báo cáo lợi nhuận

Chuyển đến phần Báo cáo > nhấp vào Thêm báo cáo .

lợi nhuận16.jpg

Thêm các trường Chi phí và Lợi nhuận . Lưu thay đổi.

lợi nhuận17.jpg

Đó là cách báo cáo sẽ trông như thế nào:

lợi nhuận18.jpg
Đọc thêm trong bài viết – Trình hướng dẫn báo cáo.
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 1