Trong Bitrix24 CRM, bạn có thể in, tải xuống dưới dạng pdf hoặc gửi email cho khách hàng báo giá & hóa đơn. Nếu bạn cần tùy chỉnh báo giá hoặc biểu mẫu CRM hoặc định cấu hình Paypal, bạn có thể thực hiện với sự trợ giúp của cài đặt Hệ thống thanh toán.
Đây là cách thực hiện:
- Đi đến CRM > More > Settings > Payment Options > Payment Systems để định cấu hình biểu mẫu báo giá & hóa đơn của bạn sẽ như thế nào.
- Tại trang Thanh toán & Hóa đơn, bạn sẽ tìm thấy một bộ các mẫu mặc định: chuyển khoản ngân hàng (hóa đơn) cho danh bạ, chuyển khoản ngân hàng (hóa đơn) cho các công ty, báo giá cho các liên hệ, báo giá cho các công ty & Paypal. Bạn có thể chỉnh sửa mẫu hiện có hoặc tạo mẫu mới từ đầu.
Nếu bạn tạo một mẫu mới, hãy đảm bảo bạn đã chọn đúng trình xử lý (các trình xử lý khác nhau có sẵn cho các ngôn ngữ được hỗ trợ). Chọn loại khách hàng dưới đây.
- Bấm vào Show All Fields tùy chọn để mở tất cả các trường có sẵn cho cấu hình.
Bạn đã đạt được một trong những bước quan trọng nhất, điều đó sẽ ảnh hưởng đến giao diện in hoặc bản pdf cuối cùng. Mở phần Seller và khớp với các trường. Những lĩnh vực này sẽ hiển thị thông tin về công ty của bạn như một người bán. Bạn nên chọn những trường mà bạn muốn thấy trên biểu mẫu trích dẫn \ hóa đơn. Bạn cũng có thể thêm logo công ty, chữ ký và tem ở đây.
Đi đến Private person phần để định cấu hình các trường Người mua sẽ được hiển thị trên quote \ billing. Đó sẽ là chi tiết của khách hàng của bạn.
- Phần chung cho phép thêm tiêu đề hóa đơn, loại tài khoản và thêm nhận xét.
- Phần Styles cho phép định cấu hình lề & thêm hình nền.
- Phần Cột cho phép định cấu hình cột & chọn thuộc tính sản phẩm để thêm chúng vào báo giá hoặc hóa đơn. Quan trọng: để thêm thuộc tính sản phẩm mới, vui lòng truy cập CRM > More > Settings > Start Point > Product Properties.
Đó là nó! Bạn đã báo giá \ in hóa đơn \ mẫu pdf.
Hãy nhớ chọn cả Người mua & Người bán trong báo giá hoặc mẫu hóa đơn, nếu bạn muốn thêm chi tiết của họ vào mẫu in hoặc pdf:
Dưới đây là một ví dụ về cách Hóa đơn được định cấu hình có thể trông như sau:
