Có những tình huống khi quy trình kinh doanh làm việc với khách hàng thay đổi và bạn cần thay đổi hoặc xóa các quy tắc tự động hóa thực hiện các hành động không cần thiết.
Hãy xem xét cách xóa các quy tắc tự động hóa trong CRM và cửa hàng Trực tuyến. Chúng nằm trong các yếu tố sau:
- Khách hàng tiềm năng
- Ưu đãi
- Báo giá
- Đơn hàng
Chỉ quản trị viên và nhân viên có quyền trong CRM mới có thể xóa các quy tắc tự động hóa. Đọc thêm trong các bài viết Cấp quyền truy cập cho người quản trị Quyền truy cập trong CRM
Chuyển đến phần mong muốn và nhấp vào Quy tắc tự động hóa .
Nhấp vào Định cấu hình quy tắc tự động hóa.
Nhấp vào chéo và xóa các quy tắc tự động hóa không cần thiết. Lưu các thay đổi.
Trong mỗi quy trình thỏa thuận, các quy tắc tự động hóa được xóa riêng biệt. Bạn có thể chuyển đổi giữa các đường ống trên trang quy tắc tự động hóa.
