Bạn có thể tạo một biểu mẫu web CRM và thêm Đặt một trường tài nguyên (Book a resource) cho nó. Khách hàng của bạn sẽ có thể điền vào biểu mẫu này và tài nguyên của bạn sẽ được đặt tự động.
Đọc cách tạo Sách một trường tài nguyên trong bài viết – Đặt tài nguyên.
Thêm trường “Đặt tài nguyên” vào biểu mẫu web CRM
Mở phần CRM> bấm Thêm (More) > biểu mẫu CRM (CRM forms) > chọn biểu mẫu web CRM > bấm Chỉnh sửa (Edit). Trong phần Thêm trường, bấm vào Khách hàng tiềm năng (Lead).
Chọn đặt trước tài nguyên (Book a resource) được tạo trước đó.
Định cấu hình trường “Đặt tài nguyên” trong biểu mẫu web CRM
Nhấp vào nút bánh răng.
Cấu hình cài đặt trường.
Tại đây bạn có thể chọn các trường sẽ được hiển thị trong biểu mẫu, định cấu hình nhân viên, danh sách tài nguyên và dịch vụ.
Sau đó chọn cách biểu mẫu lựa chọn thời gian và ngày sẽ được hiển thị cho khách hàng của bạn.
Các trường Ngày và Giờ là bắt buộc và luôn được hiển thị trong biểu mẫu web. Nhưng nếu bạn chọn Chỉ Ngày (Date only) khi định cấu hình Đặt trường tài nguyên trong CRM, chỉ trường Ngày là bắt buộc và luôn được hiển thị trong biểu mẫu web.
Thời gian làm việc được hiển thị trong biểu mẫu web CRM giống như được chỉ định trong phần Thông số thời gian làm việc của Cài đặt tài khoản Bitrix24.
Cấu hình các trường Nhân viên và Tài nguyên. Ví dụ: hãy cấu hình trường Nhân viên (trường Tài nguyên được định cấu hình theo cùng một cách).
- Nếu bạn chọn Tùy chọn không được chỉ định, khách hàng của bạn cần chọn một nhân viên khi điền vào mẫu web.
- Nếu bạn chọn tùy chọn nhân viên khả dụng, khách hàng của bạn có thể chọn một nhân viên. Nếu khách hàng không chọn nhân viên, hệ thống sẽ tự động chọn một nhân viên có sẵn tại thời điểm và ngày đã chọn.
- Nếu bạn tắt trường này, Bitrix24 sẽ tự động chọn một nhân viên có sẵn và trường này không được hiển thị cho khách hàng.
Đảm bảo rằng tùy chọn Cho phép đặt trước vượt mức bị vô hiệu hóa (Allow overbooking) trong Đặt một cài đặt trường tài nguyên (Book a resource) trong CRM. Nếu không, một số khách hàng sẽ có thể chọn cùng một nhân viên, ngày và giờ.
Nhấp vào Kết thúc tùy chỉnh> Lưu và biểu mẫu web CRM đã sẵn sàng để sử dụng.
Một khách hàng tiềm năng mới được tạo tự động sau khi khách hàng điền vào biểu mẫu này. Tất cả thông tin về tài nguyên đã đặt được hiển thị trong thẻ khách hàng tiềm năng.
