Bạn có thể thêm người kiểm soát thông tin liệc lạc cho khách hàng tiềm năng hoặc một giao dịch. Người quan sát có thể xem trường CRM, gửi và đọc tin nhắn trong cuộc trò chuyện của trường CRM
Cách hoạt động
Có 1 trường quan sát ở biểu mẫu khách hàng hoặc giao dịch. Nhấp vào Thêm người quan sát để thêm đối tượng quan sát vào biểu mẫu này
Chú ý: Nếu không có trường Người quan sát trong biểu mẫu khách hàng hoặc giao dịch, hãy nhấp vào Chọn trường> Người quan sát
Chọn đối tượng mà bạn muốn trở thành người quan sát và nhấp vào Lưu .
Những đối tượng này sẽ thấy sẽ thấy khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch này trong danh sách
Giao tiếp trong trường CRM
Đối tượng có trách nhiệm hoặc người quan sát có thể mời đồng nghiệp đến một cuộc trò chuyện đặc biệt.
Tất cả các đồng nghiệp được mời để trò chuyện này tự động trở thành quan sát viên.
Cuộc trò chuyện này sẽ xuất hiện trong danh sách cuộc trò chuyện của tất cả nhân viên được mời tham gia
Lưu ý: Nếu bạn thêm người quan sát khi trò chuyện đã được tạo, họ sẽ không tự động được thêm vào trò chuyện. Để được thêm vào , người quan sát cần nhấp vào cuộc trò chuyện này trong trường CRM.
