Bạn có thể thêm người quan sát vào một khách hàng tiềm năng hoặc một thỏa thuận. Người quan sát này có thể xem phần tử CRM, gửi và đọc tin nhắn trong cuộc trò chuyện của phần tử CRM.
Cách thức hoạt động
Có một trường Quan sát (Observer) ở dạng Khách hàng tiềm năng (Leads) hoặc thỏa thuận (Deals). Nhấp vào Thêm người quan sát (Add observer) để thêm người quan sát vào khách hàng tiềm năng / giao dịch này.
Nếu không có trường Người quan sát trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng / giao dịch, hãy nhấp vào Chọn trường > Người quan sát.
Chọn nhân viên mà bạn muốn trở thành người quan sát và nhấp vào Lưu (Save).
Những nhân viên này sẽ thấy khách hàng tiềm năng hoặc thỏa thuận này trong danh sách và sẽ có thể xem nó.
Trò chuyện trong thẻ yếu tố CRM
Người có trách nhiệm hoặc người quan sát có thể mời đồng nghiệp đến một cuộc trò chuyện đặc biệt.
Tất cả các đồng nghiệp được mời để trò chuyện này tự động trở thành quan sát viên.
Cuộc trò chuyện này sẽ xuất hiện trong danh sách cuộc trò chuyện của tất cả nhân viên được mời tham gia trò chuyện.
Nếu bạn thêm người quan sát khi trò chuyện đã được tạo, anh ta sẽ không tự động được thêm vào trò chuyện. Để được thêm vào trò chuyện, người quan sát cần nhấp vào cuộc trò chuyện này trong thẻ phần tử CRM.
