Bạn có thể lưu trữ số lượng danh bạ không giới hạn trong tài khoản Bitrix24 của mình. Lưu ý rằng danh bạ của bạn có thể có tệp đính kèm – hãy đảm bảo bạn có đủ dung lượng lưu trữ miễn phí.
Cách thêm một liên hệ mới
Có một số cách để thêm liên hệ trong Bitrix24:
- Nhấp vào CRM> Liên hệ (Contacts)> Thêm.
- Nhấp vào CRM> Công ty (Company)> Chọn công ty> Tạo (Create) > Liên hệ (Contact). Trong trường hợp này, liên hệ mới sẽ được tự động liên kết với công ty được chọn.
- Sử dụng trường Khách hàng (Client) trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch
Ngoài ra, bạn có thể nhập Liên hệ hoặc lấy liên hệ mới bằng cách sử dụng mẫu web CRM .
Mẫu liên hệ mới
Mẫu mặc định có thể nhập cả họ và tên của liên hệ.
Trong phần Giới thiệu về liên hệ (About Contact), bạn có thể thêm thông tin chính về khách hàng: họ và tên, ảnh, ngày sinh.
Sau đó, bạn có thể nhập số điện thoại, địa chỉ email, trang web và trình nhắn tin của khách hàng.
Bạn có thể thêm vài con số khi chỉ định số điện thoại. Sử dụng “;” hoặc “#” để tách số điện thoại và mở rộng thêm vài con số
Bạn có thể liên kết một liên hệ với một công ty bằng cách chọn hoặc tạo một công ty mới trong phần tương ứng.
Tiếp theo, bạn có thể thêm chi tiết liên lạc (ngân hàng và địa chỉ).
Mục “Thêm” (More)
Trong phần “More”, bạn có thể chọn loại liên hệ, nguồn và thêm nhận xét.
Tùy chọn Khả dụng cho mọi người (Available to everyone) cho phép bất kỳ người dùng nào làm việc với liên hệ này.
