Khi thêm khách hàng tiềm năng, giao dịch, liên hệ mới, bạn cần điền vào các mục trong biểu mẫu yếu tố CRM.
Thiết lập cấu hình các yếu tố trong phần Contact của CRM
Biểu mẫu CRM bao gồm các mục với các trường
Bạn có thể thay đổi thứ tự của các trường hoặc ẩn các trường mà bạn không sử dụng. Chỉ cần nhấp vào nút Thay đổi :
Sử dụng nút bên trái để thay đổi thứ tự của các trường. Nhấp vào nút bánh răng > Ẩn để ẩn trường đã chọn.
Tùy chọn “Luôn luôn hiển thị”
Theo mặc định, khi xem biểu mẫu CRM, bạn chỉ thấy các trường được điền vào.
+ Ví dụ: Nếu bạn chỉ điền vào trường “Họ” khi thêm khách hàng tiềm năng mới, các trường “Tên” và “Tên thứ hai” sẽ không được hiển thị.
Nhưng đôi khi, bạn cần để trống một trường và điền vào sau. Trong trường hợp này, nhấp vào nút bánh răng và kích hoạt tùy chọn Hiển thị luôn :
Hoặc kích hoạt tùy chọn này khi thêm một trường mới
Trường này sẽ được hiển thị ngay cả khi nó không được điền vào.
Tất cả bạn cần làm là nhấp vào trường này để điền vào.
