Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét các báo cáo giao dịch.
Cách thức hoạt động
Nhấp vào CRM Analytics > Báo cáo của tôi (My Reports) > Giao dịch (Deals).
Khi bạn mở báo cáo này lần đầu tiên, bạn sẽ hiển thị dữ liệu demo. Bạn có thể đóng chế độ xem demo để xem báo cáo thực tế cho giao dịch của mình.
Bạn có thể chuyển đổi giữa các đường ống thỏa thuận (Deal pipelines) bằng cách nhấp vào nút ở góc trên cùng bên phải. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các bộ lọc để thay đổi thời gian báo cáo.
Phễu bán hàng (Sales funnel)
Kênh bán hàng cho các giao dịch cho thấy có bao nhiêu giao dịch đã trải qua tất cả các giai đoạn trong giai đoạn báo cáo được chọn. Bạn có thể phân tích hiệu quả của quy trình bán hàng của bạn và xem bạn mất tiền ở giai đoạn nào.
Bạn có thể chọn đường ống và thời gian báo cáo cho kênh bán hàng bằng cách nhấp vào nút bánh răng.
Tổng giá trị giao dịch
Giá trị quan trọng nhất khi bạn phân tích quá trình bán hàng là gì ? Tất nhiên, đó là thu nhập.
Báo cáo tiếp theo bao gồm ba phần. Cái đầu tiên cho thấy tổng giá trị của các giao dịch, thứ hai – tổng giá trị của các giao dịch thắng, thứ ba – tổng giá trị của các giao dịch đang diễn ra (sự khác biệt giữa giá trị thứ nhất và giá trị thứ hai).
Bạn có thể chọn thời gian báo cáo cho báo cáo này và định cấu hình báo cáo bằng cách nhấp vào nút bánh răng.
Kiểm soát thanh toán cho các giao dịch đã thắng
Đóng giao dịch là một nửa công việc – bạn cần thu tiền từ khách hàng. Báo cáo này cho bạn thấy nếu bạn có bất kỳ giao dịch nào không được lập hóa đơn.
Thỏa thuận trong tiến trình (Deals in progress)
Bạn có thể dễ dàng đánh giá khối lượng công việc của người quản lý bằng cách sử dụng báo cáo Thỏa thuận trong tiến độ. Trong báo cáo này, bạn có thể thấy số lượng giao dịch đang diễn ra cho mỗi người quản lý, số lượng cuộc gọi mà anh ấy / cô ấy đã thực hiện và số lượng hoạt động.
Số lượng giao dịch bị giữ (Deals on hold)
Khi bạn có nhiều giao dịch, bạn có thể quên một số trong số họ. Thỏa thuận tạm dừng là một thỏa thuận “bị lãng quên” mà không ai chăm sóc trong khoảng thời gian báo cáo được chọn. Bạn có thể nhấp vào số lượng giao dịch như vậy để mở danh sách các giao dịch bị giữ.
Nhóm các giai đoạn (Groups of stages)
Tất cả các giao dịch trong báo cáo được nhóm không phải theo một giai đoạn riêng biệt, mà theo các nhóm đặc biệt:
- Thỏa thuận trong tiến trình – tất cả các giao dịch không ở giai đoạn cuối.
- Giao dịch thắng – giao dịch đã được đóng thành công.
- Giao dịch bị thất bại – giao dịch đã bị đóng, nhưng không thành công.
