Tạo bảng giá nhằm báo giá cho khách hàng biết về số tiền cần thỏa thuận
Cách để tạo bảng giá
Bạn có thể tạo một bảng giá tương tự cách mà bạn tạo ra một hóa đơn.
Bạn có thể đọc thêm cách tạo hóa đơn trong bài viết – Cách tạo hóa đơn
Làm thế nào để điền vào một bảng báo giá mới?
Một Form báo giá được chia thành những phần sau:
Thông tin của một bảng báo giá.
Tại đây bạn cần điền những thông tin cơ bản như – Tên, trạng thái, thời hạn thanh toán và người chịu trách nhiệm.
Chú ý: Chọn Available To Everyone sẽ cấp quyền truy cập vào bảng giá cho tất cả người dùng có vai trò CRM như một người chịu trách nhiệm.
Thông tin khách hàng.
Bạn cần chỉ định một khách hàng cụ thể trong phần này. Bạn có thể chọn thông tin liên lạc, công ty đã có hoặc tạo một liên hệ mới.
Sau đó, bạn có thể xem thông tin tóm tắt về khách hàng mà bạn đã chọn.
Sản phẩm được báo giá.
Chọn sản phẩm, loại hình giảm giá và thuế trong phần này.
Làm việc với bảng báo giá
Vậy là bạn đã có thể tạo thành công một hóa đơn mới, vậy bạn cần làm gì tiếp theo?
- Bạn có thể in bảng giá và gửi chuyển phát cho khách hàng.
- In một bảng giá bình thường ( Không cần chữ ký và con dấu).
- Tải bảng giá về dạng PDF.
- Tải bảng giá bình thường dưới dạng PDF (không cần chữ ký và con dấu).
- Gửi bảng báo giá cho khách hàng bằng Email.
Ngoài ra, bạn có thể nhấn vào mũi tên bên cạnh “Edit” để tạo thỏa thuận hoặc hóa đơn cho khách hàng.
Lưu ý: Tùy chọn này chỉ áp dụng cho những khách hàng đăng ký gói Start +, CRM +, Standard và Professional.
Chọn tùy chọn mà bạn muốn trong meu được thả xuống.
