Bạn có thể làm việc với CRM trong ứng dụng di động Bitrix24. Chúng ta hãy xem xét tất cả các tính năng.
Nhấp vào nút Menu và tìm phần CRM .
Phần Hoạt động của tôi cho phép bạn theo dõi các vấn đề hiện tại của mình và tạo cuộc gọi / cuộc họp / email.
Bạn có thể xem danh sách các Liên hệ và tạo các liên hệ mới. Để tìm dữ liệu bạn cần, hãy sử dụng bộ lọc hoặc tìm kiếm nhanh. Ứng dụng dành cho thiết bị di động cho phép bạn hiển thị thông tin đầy đủ về danh bạ của mình và chỉnh sửa nếu cần. Bạn cũng có thể gọi điện trực tiếp cho khách hàng của mình từ CRM di động bằng cách nhấp vào số điện thoại.
Tất cả các Công ty trong Bitrix24 của bạn sẽ được thu thập trong phần này. Trong menu, bạn có thể sắp xếp danh sách, tùy chỉnh bộ lọc và thông tin về công ty.
Xem Giao dịch trong CRM dành cho thiết bị di động và chỉnh sửa trạng thái của chúng. Nhấp vào phần giai đoạn thay đổi và chọn trạng thái mong muốn từ danh sách. Bên trong thỏa thuận, bạn có thể thực hiện các thay đổi, tạo hóa đơn hoặc báo giá và xem các trường hợp hiện có trong đó.
Đối với các thực thể như Khách hàng tiềm năng , Hóa đơn và Báo giá , bạn cũng có thể tạo các thực thể mới, thiết lập theo bộ lọc và thay đổi trạng thái của chúng.
Bạn cũng có thể thực hiện các thay đổi và chọn các trường hiển thị trong phần Sản phẩm .
