*Tùy chọn này chỉ khả dụng cho những người đăng ký gói Start +, CRM +, Standard và Professional.
Bạn có thể tạo hóa đơn định kỳ cho các doanh nghiệp dựa trên đăng ký hoặc người lưu giữ. Các hóa đơn có thể được gửi cho khách hàng của bạn với bất kỳ tần số thiết lập.
Hóa đơn định kỳ có thể được thêm vào giống như hóa đơn tiêu chuẩn – với sự trợ giúp của tùy chọn Tạo hóa đơn.
Để tạo hóa đơn tiêu chuẩn thành hóa đơn định kỳ, bạn cần bật tùy chọn Tạo hóa đơn định kỳ.
Định cấu hình các tham số hóa đơn định kỳ:
- Lặp lại loại (ngày cụ thể, tuần, tháng, năm)
- Thực hiện định kỳ sau
- Lặp lại cho đến khi (bạn có thể đặt ngày kết thúc hoặc đặt một số tương tác sau đó hóa đơn sẽ không được tạo nữa)
- Gửi hóa đơn cho email của khách hàng (bạn có thể sử dụng mẫu email tại đây)
Có thể tìm thấy các mẫu hóa đơn định kỳ đã lưu trong tùy chọn Hóa đơn \ Định kỳ, chuyển sang Định kỳ để mở danh sách.
Sự khác biệt giữa các phần Tiêu chuẩn & Định kỳ là các hóa đơn được tạo bởi mẫu hóa đơn định kỳ sẽ xuất hiện trong phần Tiêu chuẩn (cùng với các hóa đơn không định kỳ khác), khi phần Định kỳ sẽ chỉ có các mẫu (đối với hóa đơn định kỳ) được liệt kê.
Cách thức hoạt động: khi đến lúc hóa đơn mới được tạo – nó sẽ được tự động thêm vào dựa trên các tham số mẫu hóa đơn định kỳ. Tất cả các hóa đơn mới được tạo bởi mẫu sẽ xuất hiện trong Hóa đơn tiêu chuẩn – mỗi hóa đơn có số ID duy nhất, ngày phát hành và trạng thái ban đầu.
Bạn luôn có thể kiểm tra số lượng hóa đơn được phát hành trong cột Hóa đơn được tạo:
Trong trường hợp bạn đã bật tùy chọn Gửi đến địa chỉ email của khách hàng – hóa đơn sẽ được tự động gửi đến khách hàng của bạn (trong mẫu email đã chọn).
